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FD宣言

顧客本位の業務運営方針

■お客様にふさわしい商品・サービスの提供
弊社は、お客様の知識・経験、リスク・ニーズなどを正確に把握し、お客様にふさわしい保険商品・サービスを提案するとともに、その後のアフターフォローに努めてまいります。
※本方針は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則(表1参照)」に対応したものです。

【具体的な取組内容】
●お客様の生活・営業を取り巻くさまざまなリスクを正確に把握し、お客様のご意向・⼆−ズをふまえた提案・アドバイスを⾏うとともに、最適な商品・サービスを提供します。
●保険・サービスの提供後についても、お客様のお役に立つ情報の提供や、潜在的なリスクに関するアドバイスを行い、適切にアフターフォローしてまいります。

■お客様本位の業務運営実現のための人材育成と組織体制の整備
弊社は、役職員が経営理念や本方針を正しく理解し、具体的な行動に移せるよう、社内教育や研修を充実させ、人材の育成に努めます。また、役職員への動機づけとして、モチベーションを保ち適正に業務遂行ができる処遇や職場環境づくりに努めます。

【具体的な取組】
●経営理念や本方針を職場に掲示し、役職員に浸透する取組を継続します。
●保険商品に関する教育・研修のほかに、税務・法務やお客様の安全・安心に関する研修などコンサルティング能力や周辺知識の向上に努めます。
●業績や品質、コンプライアンスなどのバランスのとれた評価・報酬制度を設け、モチベーション高く、適正に業務遂行ができるよう努めます。

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